The Wonderful Wizard of Oz

Dorothy conhece um espantalho, que se junta a ela na busca pelo Grande Mago para conseguir um cérebro, porque sua cabeça está cheia de canudos. Juntos, eles decidem continuar pela estrada de tijolos amarelos, em direção à Cidade Esmeralda.

Dorothy e o espantalho encontram um homem feito de lata e ele quer se juntar a eles para encontrar o mago - ele espera encontrar um coração. enquanto viajam, eles acabam em uma floresta - aqui eles encontram um Leão Covarde - ele quer Coragem, então se junta ao pequeno grupo.

Dorothy e o espantalho encontram um homem feito de lata e ele quer se juntar a eles para encontrar o mago - ele espera encontrar um coração. enquanto viajam, eles acabam em uma floresta - aqui eles encontram um Leão Covarde - ele quer Coragem, então se junta ao pequeno grupo.

O grupo de amigos descobre que para seguir pela estrada amarela é preciso atravessar um rio. O homem de lata acha que construir uma jangada para passar por cima seria uma boa ideia. Quando começam a atravessar, o espantalho fica preso no meio do rio. Para resgatá-lo, o grupo tenta convencer um passarinho a pedir sua ajuda.

Os amigos viajam por um campo de papoulas e Dorothy, o Leão e Totó adormecem profundamente - o Homem de Lata deve invocar a Rainha dos Ratos e as suas Legiões para os ajudar.

Eles finalmente chegam à Cidade das Esmeraldas e encontram o Mago. O Mago só os ajudará se eles trouxerem a vassoura da Bruxa Malvada do Oeste. Eles concordam.

Espantalho, Homem de Lata e Leão conhecem o Mágico, e eles também são informados de que seus desejos serão atendidos assim que destruirem a Bruxa Má do Oeste.

Bem, a Bruxa não é tão fácil de roubar e ela captura os amigos. Ela sabe que enquanto Dorothy estiver usando os sapatos prateados de sua irmã, ela estará protegida – a Bruxa quer os sapatos! Ela percebe que deve ser paciente. Ela faz com que todos trabalhem para ela como seus escravos pessoais.