O anime se passa em uma versão alternativa de Heian-kyou, o antigo nome de Kyoto e da capital durante a era Heian do Japão. Esta versão alternativa da cidade se chama Denji Heian-kyou. Um estudante delinquente chamado Takeru Narehira reside em nosso mundo, mas após um infeliz acidente, é transportado para Denji Heian-kyou. Aqui, ele imediatamente conhece Tsukimiya, uma mulher que ele já viu muitas vezes em seus sonhos. Quase não se passa um momento após esse encontro quando Takeru e Tsukimiya encontram um monstro oni e perdem suas vidas. Takeru acorda, surpreso ao se encontrar novamente em Denji Heian-kyou. Ele afirma que tem o poder de voltar no tempo. Agora ele resolve aprender a versão deste mundo das técnicas místicas de onmyōjutsu e se tornar um feiticeiro onmyōji para salvar Tsukimiya. (Fonte: Rede de Notícias de Anime)
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