Megaton-kyuu Musashi

Morador de Akagicho, o estudante Yamato é preso após iniciar uma briga. Seu colega de classe, Teru, aparece e faz um acordo com ele. Em troca de tirá-lo da prisão, ele quer que Yamato arrume um emprego para ele. Yamato e seu rival, Ryugo, dirigem-se ao local designado, mas são atacados pelos bandidos Teru irritados. Quando os dois adolescentes vencem a briga, Teru os leva para o subsolo, onde os meninos terão o maior choque de suas vidas.

Yamato, Teru e Ryugo embarcam no Musashi e deixam o abrigo. Lá fora, eles encontram um campo de batalha feroz contra os alienígenas. Yamato e sua equipe entram na briga e conquistam vitórias graças às habilidades de Musashi. Mas as máquinas de combate dos alienígenas passam por uma transformação chocante e seus inimigos viram o jogo contra eles.

Possuindo o corpo de Asuna, Arshem persegue Yamato para matá-lo, mas falha ao notá-la. Na tentativa de manter seu disfarce, ela mente e diz que está apaixonada por ele. Mais tarde, Yamato e seus companheiros descobrem que um dos pilotos foi assassinado.

O estudante transferido Reiji assusta seus colegas porque ele está sempre saindo com gatos. Um dia, enquanto perseguia um gato, ele tropeça na Baía do Esquecimento. Como se fosse guiado por alguma força misteriosa, ele sobe na cabine do novo Rogue. Depois, com o gato ainda a bordo, o piloto automático é ativado e parte para o campo de batalha.

Na cidade, Yamato e seus amigos veem uma gangue de rua com a qual Ryugo tem uma história. Quando eles seguem a gangue até seu esconderijo secreto, ficam surpresos ao descobrir quem é o chefe da gangue. Uma briga feroz começa, mas a aparição de Reiji a interrompe. Yamato e seus amigos recebem ordens para se reportarem à base, então eles vão para a batalha ao lado de Reiji e lutam juntos pela primeira vez.