A segunda série adaptada dos populares livros de histórias de mesmo nome de Yutaka Hara. Esta temporada se concentra na feiticeira Nelly e na misteriosa Najou, enquanto Zorori, Ishishi e Noshishi os ajudam a restaurar a floresta mágica em um país mágico.
Protagonista da história e mestre do disfarce, Zorori é uma raposa em uma busca sem fim para se tornar o Rei das Pegadinhas e deixar sua falecida mãe orgulhosa. Um autoproclamado gênio brincalhão, ele ajuda os outros apenas se isso servir para beneficiá-lo, mas na verdade é genti…
Irmão de Ishishi e aprendiz de Zorori. Pode ser distinguido de seu gêmeo por sua toupeira.
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