A história, ambientada em um vilarejo coberto de nuvens, retrata o vínculo entre um menino, Luka, e sua amiga de infância, Rosa. Um dia, Rosa, que tem o poder do sol, ouve de uma dupla misteriosa que existe uma maneira de limpar as nuvens. Luka, por outro lado, é atraído por uma banda itinerante que visita a aldeia e decide ir embora... (tomoyasu.net, editado)
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