No ano de 1882, Sanshirou chega a Tóquio em busca de um professor digno de artes marciais. Lá, ele conhece Yano – um mestre de judô que sozinho derrota 39 praticantes de jiu-jitsu. Extremamente impressionado com sua habilidade, Sanshirou decide se tornar seu discípulo. Mais tarde, Sanshirou se apaixona por Sayo Murai - uma garota cujo pai é instrutor de artes marciais no departamento de polícia local; e ele também terá que enfrentar Higaki Gennosuke, um habilidoso lutador de jiu-jitsu e seu maior rival.
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