GARO -VANISHING LINE-

A espada destrói um Horror que vem matando pessoas, causando destruição considerável no processo. Enquanto isso, Sophie consulta a cartomante "Moon Wizard" para localizar seu irmão desaparecido, mas ele se transforma em um Horror. Ela apenas escapa com vida e então Sword chega em sua motocicleta e a destrói. Sword então a leva para seu restaurante favorito e para a sede do Makai para uma refeição. Parece que ambos procuram o “El Dorado”. Ele promete protegê-la, embora também peça que ela sirva de isca para um Horror que está caçando mulheres ruivas. A estratégia funciona e a Espada destrói o Horror, causando novamente uma destruição considerável.

Após grandes danos a uma ponte da cidade durante a batalha de Sword com um Horror, Luke dispara sua arma especial para o céu, fazendo chover e apagando as memórias de todos nas proximidades. Luke encontra Sword na lanchonete, repreendendo-o por seus métodos irresponsáveis. Mais tarde, Hardy, um ex-campeão mundial de corrida que agora está aleijado em uma cadeira de rodas, se deixa possuir para poder correr novamente. Ao descobrir que Hardy se foi, sua namorada Enith pede ajuda a Sword para encontrá-lo. Enquanto isso, Hardy agora é um Horror e desenvolveu uma fome por carne humana. Hardy volta para casa e tenta matar Enith, mas Sword o intercepta, porém Hardy é muito rápido e são necessários os esforços combinados de Sword e Luke para destruí-lo. Mais uma vez, Luke usa sua arma de chuva para limpar os acontecimentos das memórias de todos na vizinhança, incluindo Enith, que retoma sua busca pelo desaparecido Hardy.

O velho conhecido de Sword, Makai Alchemist Gina, está na cidade para investigar um gangster em ascensão chamado Damian Stewart por causa de seu aparente acesso à rede de informações da cidade. Sword fica desinteressado até que Gina menciona que Damian pode ter informações sobre "El Dorado". Enquanto isso, chefes de gangues se reúnem para conspirar contra Damian, mas ele, por já saber do encontro, os embosca. Damian então pega um chefe de gangue sobrevivente e o alimenta em seu enorme sistema de computador, que está possuído por um Horror. Sword concorda em cooperar com Gina para descobrir o segredo de Damian. Ela se infiltra em uma das festas exclusivas de Damian e obtém uma amostra de seu DNA para violar o sistema de segurança, dando a Sword a oportunidade de investigar. Sword encontra o computador possuído que tenta matá-lo, mas ele consegue destruí-lo. Embora Sword poupe a vida de Damian, os gangsters sobreviventes se vingam dele.

A colega de quarto de Sophie conta a ela que o Padre Ripley desapareceu e Sophie vai descobrir mais sobre seu desaparecimento. Aparentemente, ele morava com sua irmã Marie em uma igreja reformada. Na residência ela encontra Marie morando sozinha, parecendo frágil e doentia. De repente, Sword chega e presenteia Marie com um ramo de flores pela perda de seu irmão. Sophie e Marie compartilham suas histórias e tornam-se amigas, mas naquela noite, quando a conversa se volta para seu irmão, padre Ripley, Marie tem um flashback de quando seu irmão a tratou mal e a prendeu no porão. Marie muda repentinamente e se torna violenta e, temendo por sua vida, Sophie tenta escapar. Ela se encontra trancada no porão cheio de instrumentos de tortura. Marie irrompe no porão e se transforma em Horror, mas Sword chega e uma batalha começa. Embora Sophie tente ajudar e quase morra, mas é salva pela motocicleta de Sword. Ela novamente implora a Sword para ajudá-la a encontrar seu irmão.

Surpreendentemente, Gina pede Sword em casamento. Seu plano é se infiltrar na casa de uma mulher de sucesso chamada Viola, que aparentemente possui um anel mágico capaz de controlar os Horrores. Ela fez fortuna ajudando famílias ricas a lidar com seus filhos difíceis, mas alguns parecem ter desaparecido. Gina, Sword e Sophie vão para sua mansão como a família Brown. Enquanto a espada mantém Violet ocupada, na cama, Gina e Sophie exploram a mansão e encontram sinais de Demônios. Viola encontra os dois e Gina percebe que a própria mulher foi consumida pelo Horror. Segue-se uma batalha, que só termina quando Espada chega e mata a Horror Viola. Mais tarde, na lanchonete, Sophie pressiona novamente a espada para ajudá-la a encontrar "El Dorado".

Sophie continua pressionando Sword para ajudá-la a encontrar "El Dorado" e seu irmão, e o rastreia até o restaurante chinês onde ele mora e trabalha. Enquanto isso, Luke e Sword recebem instruções para investigar uma sala de cinema onde as pessoas parecem desaparecer. Luke vai sozinho, deixando Sword para "cuidar" de Sophie, mas ele não encontra nada de errado. Sophie acessa salas de bate-papo online e encontra algumas referências a um determinado assento do teatro, L13. Luke assiste a um filme naquele assento e tem a visão de estar com sua família no passado. No final do filme, Luke desapareceu. Espada visita o teatro e Zaruba detecta que todo o teatro é o Terror. Sword mergulha sua espada no assento, abrindo um caminho para a visão de Luke, onde Luke é pego nas memórias de seu passado e Sword o chama de volta. Luke recupera os sentidos e ataca o Horror com suas pistolas mágicas e Sword se junta à batalha. Depois de destruírem o Horror, Sword diz a Luke que foi devido à ajuda de Sophie que Sword o encontrou.

Pawn, um olheiro da Eldorado, conhece a profissional Melia Wild, mas antes que eles possam discutir negócios, Pawn se transforma em um Horror e a devora. Em outro lugar, o misterioso Cavaleiro de cabelos brancos aparece na cidade em busca de Sophie. Pawn mais tarde aparece na casa Katrina, oferecendo à irmã férias grátis no El Dorado para as crianças. Enquanto isso, Sophie encontra algumas referências ao El Dorado nas salas de chat, mas os usuários desapareceram, incluindo uma equipe de sete membros. Ela consegue rastreá-los até uma loja local. Quando Sword e Luke vão à loja, eles encontram as pessoas desaparecidas vivas, mas inconscientes, e chamam Feilong para pedir reforços. Enquanto isso, Pawn aparece cedo na escola, ansioso para levar as crianças. A irmã resiste e revida corajosamente enquanto Sophie ajuda as crianças a escapar e pede ajuda desesperadamente a Sword. De repente, o Cavaleiro aparece e mata Pawn, mas também mata a Irmã na frente de Sophie horrorizada. Knight diz a Sophie que seu mestre, o Rei de El Dorado, a convocou, mas naquele momento, Sword e Luke chegam e confrontam Knight.

Sword protege Sophie enquanto Luke confronta Knight e uma batalha total começa entre eles. Luke se lembra de quando ele era um estagiário e o Cavaleiro de Prata era seu professor, antes de se tornar o Cavaleiro das Trevas. A luta continua, mas o Cavaleiro das Trevas é muito forte e empala Luke com sua Naginata. Sword então ataca o Cavaleiro das Trevas e ambos se transformam em suas formas de Cavaleiro Makai e continuam a batalha. Enquanto isso, o povo de Feilong montou uma barreira mágica ao redor dos cavaleiros para proteger a cidade e se preparar para evacuar Sophie. Enquanto Meifong leva Sophie para um abrigo subterrâneo seguro, eles são interceptados por um Horror, mas Meifong consegue derrotá-lo com um talismã mágico. A batalha entre os cavaleiros assume proporções épicas, com edifícios inteiros sendo destruídos no processo. Eventualmente, eles se confrontam sem armas, mas quando a Espada ganha vantagem, o Cavaleiro das Trevas parte, prometendo retornar.