Depois que Melmo, de nove anos, perde a mãe em um acidente de carro, ela fica sozinha para cuidar de seus dois irmãos mais novos, uma tarefa muito além de sua idade ou recursos. Porém, em meio ao luto, Melmo é visitada pelo fantasma de sua falecida mãe que lhe dá uma garrafa de doce milagroso, capaz de transformá-la em adulta (doce azul) ou em criança (doce vermelho). Uma combinação dos dois pode reduzi-la a um feto e depois transformá-la em qualquer animal que ela imaginar. Baseando-se em um suprimento aparentemente inesgotável, Melmo usa seus doces para resolver os vários problemas que surgem em seu caminho, auxiliada por seu irmão mais novo, Toto (que acidentalmente se transforma em um sapo no episódio 7) e seu rabugento mentor, Dr. (Fonte: Rede de Notícias de Anime)
Melmo recebeu uma garrafa de doce de Deus. O doce azul transforma Melmo em uma adorável versão de si mesma de 19 anos, enquanto o doce vermelho a transforma de volta em uma criança. A combinação dos dois a transforma primeiro em um feto e depois em um animal de sua escolha. Quand…
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