D'Artagnan e os Três Mosqueteiros

Dogtanian luta contra seu rival François LaVache, filho do prefeito, com espadas de madeira e o vence facilmente. Um mosqueteiro de Paris observa seu caminho para encontrar o homem mais nobre de Béarn e parabeniza Dogtanian por sua vitória. François corre para casa presumindo que está lá para encontrar seu pai, mas Dogtanian vê o Mosqueteiro chegar em sua casa. Descobrimos que o pai de Dogtanian é amigo de Monsieur de Treville, Capitão dos Mosqueteiros...

No caminho para Meune, Dogtanian é insultado por um cavaleiro de bigode preto, que o chama de caipira.

Enquanto Dogtanian continua a sua longa viagem até Paris, é encharcado por um treinador que passa. Ele alcança o treinador e reclama furiosamente com o motorista quando Julliette sai e o enxuga com o lenço. Juliette então avisa a Dogtanian que ele está nos arredores de Paris...

Dogtanian acorda de um sonho com Juliette e vê seu tio um pouco menos atraente. O tio de Juliette diz a Dogtanian que ele pode ficar na casa deles o tempo que quiser e que Juliette é a dama de companhia da Rainha. A conversa é interrompida pelo som de uma briga lá fora, eles correm para ver (um pouco bêbado) Athos lutando contra uma gangue da Guarda do Cardeal sem desembainhar a espada...

Dogtanian foi ver Monsieur Treville para se juntar aos Mosqueteiros. Quando ele chega, Widimer e alguns guardas estão prestes a prender Aramis e Athos por desembainharem suas espadas contra alguns dos guardas. Treville desce e resolve o problema apontando que ambos os lados desembainharam as espadas, tornando-se um duelo, então ambas as partes deveriam ser presas. Antes de deixar Widimer avista Dogtanian e ordena aos guardas que o prendam, segue-se uma perseguição ridícula, terminando com Dogtanian saltando em uma carruagem que o leva de volta ao quartel-general dos Mosqueteiros...

Juliette ainda está desaparecida e seu tio revelou inadvertidamente que há algo em seu quarto. Na casa, Dogtanian conhece Monsieur Pip pela primeira vez, pegando-o roubando comida da mesa. Dogtanian descobre que a família de Pip mora lá há gerações, e ele só está roubando comida porque o tio de Juliette foi sequestrado pelos Guardas do Cardeal...

Todas as armas da loja de um homem são roubadas por le Faucon Bleu, o pior e mais notório ladrão e pirata da Europa. Ele deixa a mensagem “Cuidado esta noite o perigo está próximo, pois vim para Paris”, um mosqueteiro cavalga pelas ruas mandando as pessoas trancarem as portas. Naquela noite só a Polícia, os Guardas e os Mosqueteiros se atrevem a sair, até Dogtanian trancou a casa. Fora da cidade, o Falcão Azul e sua gangue de ladrões estão tramando, o Falcão Azul escala a muralha da cidade para colocar seu plano em ação...

Dogtanian está sonhando com Juliette que está no palácio trabalhando para a Rainha Anne. Juliette precisa levar uma mensagem importante ao Duque de Buckingham que está escondido em Paris. Enquanto isso, Richelieu suspendeu o capitão Widimer e recebeu uma carta de Milady...