Ele se torna um garoto kemonomimi no novo mundo após o orgasmo. Um homem solteiro e sem nome de 40 anos perde a consciência por se masturbar demais e pensa que viveu sua vida ao máximo, mas quando recupera a consciência, ele vê uma linda garota com um olhar preocupado no rosto na frente dele. O nome dela é Misha e ela chama o homem de Norun. Segundo Misha, ele quase se afogou no rio. O homem não entende o que está acontecendo, mas o que vê refletido na água é a imagem de um lindo menino com orelhas de animal. O homem reencarna em outro mundo e se torna uma pessoa chamada Norun. Os habitantes deste mundo têm orelhas e caudas de animais, há mais mulheres do que homens e é uma sociedade polígama. E Misha é a garota que se tornará a primeira esposa de Norun. Embora ainda não sejam casados, Misha mora com Norun e não hesita em tirar a roupa e tomar banho com Norun. Conforme Misha lava o corpo de Norun, sua virilha começa a inchar cada vez mais. (Fonte: Getchu, traduzido)
A noiva de Norun. Uma garota gentil que adora cuidar dos outros e permite que Norun se entregue a suas tendências perversas.
Noivo de Misha. Ele se afogou no rio. Um homem virgem de 40 anos morreu de um technobreak no Japão e reencarnou no corpo de Norun. Neste mundo onde as disposições biológicas fazem com que os homens só possam entrar no cio e procriar uma vez por ano, ele tem uma habilidade especia…
Amigo de infância de Misha. Uma empregada contratada para fazer tarefas domésticas no lugar de Misha, que está muito ocupada tanto com trabalho quanto com sexo. Ela é capaz de usar magia, mas foi escrava do Estado por causa disso.
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