Baki the Grappler

Baki Hanma luta contra uma gangue de 100 bandidos; depois, ele é levado para casa pelo detetive Kido e seu parceiro, que assistiu à luta. Baki então treina e pensa no que fazer para ficar mais forte. Enquanto isso, Kuriyagawa, o homem que contratou os bandidos para lutar contra Baki a fim de testar sua força, paga o líder da gangue. Além disso, Baki assiste a uma luta de sparring entre Yuri Chakovsky, o campeão internacional de boxe meio-médio, e Dinoy, o campeão tailandês de Muay Thai.

Baki luta com Yuri. Enquanto isso, Kuriyagawa se encontra com Kaoru Hanayama, um gangster e lutador renomado, para iniciar uma luta com Baki.

Baki encontra seu amigo Ando na floresta e fica com ele. Enquanto estava lá, Baki adota algumas das técnicas de treinamento de Ando e acampa sozinho na Pedra Yasha, na esperança de lutar com o macaco Yasha.

Baki luta uma revanche com o Yasha Ape.

Ao voltar para casa, Baki fica sabendo que Yuri lutará pelo título dos pesos pesados, por isso visita Yuri em sua academia. Enquanto isso, Kuriyagawa diz a Hanayama que ele não pode lutar contra Baki até que Baki tenha lutado contra Yuri, mas Hanayama tem outros planos.

Depois de ser derrubado por Baki, Hanayama fica furioso em seu escritório; depois, ele visita sua mãe doente no hospital. Além disso, Baki visita Yuri no hospital antes de sua revanche com Hanayama.

Baki e Hanayama continuam a lutar, e a tatuagem de Hanayama é explicada.

O pai de Baki, Yujiro, aparece após a luta de Baki com Hanayama. Depois que a história de como Yujiro conheceu a mãe de Baki é contada, Yujiro e Hanayama lutam.